Wealth Management
Bij grotere vermogens stijgt de complexiteit en de operationele activiteit. Dat kan een dagtaak worden en daar heb jij echt geen zin in. Dit zijn een paar voorbeelden van waar je tegenaan kunt lopen.
- Je wordt links en rechts benaderd omdat je nu eenmaal een netwerk hebt, of je bank weet dat je vermogend bent.
- Je hebt muitende huurders of je krijgt nog geld en je hebt geen zin om erachteraan te gaan.
- Jouw vermogensbeheerders geven een eenzijdige blik op hun eigen prestaties en je wilt ze eens goed aan de tand voelen.
- Je ziet een mooie kans en je hebt geen tijd om erin te duiken.
- Jouw bezit moet getaxeerd worden voor verzekeringsdoeleinden, of er is een herfinanciering nodig.
- Voordat je kiest wil je dat iemand de voorwaarden fileert en met jou meekijkt of het wel klopt. De tijd die dat kost wil je liever besparen.
- Jij wilt dat je fiscalist, de notaris, de boekhouder en je CFO op één lijn zitten.
- Jij wilt een actueel overzicht van al je bezit en je rendementen.
- Jouw kinderen hebben begeleiding nodig en zijn zelfstandig genoeg om dat niet meer via jou te doen.
Dit zijn de operationele zaken die een Holistic Banker oppakt bij wealth management.
