Over ons
Holistisch financieel advies voor mensen die overzicht, rust en regie willen
Je hebt vermogen opgebouwd of geërfd. Misschien via ondernemerschap, een exit, vastgoed of jaren van zorgvuldig werken.
Aan de buitenkant klopt het. Maar financieel voelt het steeds complexer.
Keuzes stapelen zich op. Structuren zijn historisch gegroeid. Fiscale regels veranderen continue.
En ondertussen wil je vooral weten: wat is verstandig voor mijn leven, mijn gezin en mijn toekomst?
Holistic Banker helpt je om grip te krijgen op je volledige financiële situatie. Niet met losse adviezen, maar met overzicht, samenhang en heldere keuzes. De helicopterview op je vermogen én, als je daarvoor openstaat, je leven. Dat is Holistisch bankieren.
Wij zijn er voor jou en daarom opereren wij vanuit gecertificeerde kennis en skills volledig onafhankelijk, persoonlijk, zonder productverkoop en altijd direct en informeel. Als dat bij jou past, kom dan vooral eens langs voor een kennismaking!
Wat wij voor jou doen
Wij brengen rust en structuur in complexe financiële situaties met twee oplossingen. De ene ziet toe op financiële antwoorden en de andere oplossing ziet toe op het beantwoorden van levensvragen met én een financiele kader.
Concreet helpen we je met leven en geld. Afhankelijk van jouw keuze, met beide.
Leven
- Eerst kijken we over de volle breedte van het leven wat er zoal toe
doet voor jou - Daarna brengen we daar een volgorde in aan
- Samen leveren wij de benodigde strategie naar de correctie uitvoering
- Wij bieden het financiële kader zodat het geborgd en financieel veilig is
Geld
- Overzicht in vermogen, inkomsten en cashflow, balans
- Ondernemerschap en financiële structuren
- Fiscale optimalisatie
- Hypotheek, wonen, pensioen
- Slim schenken erven met daarbij de testamenten- en levenstestamentenplanning.
- Beleggen, evenwicht tussen risico en rendement
- Doorrekenen van ‘jouw grote droom’ en onverwachte obstakels
Altijd als één geheel. Altijd afgestemd op jouw leven.
Onze aanpak
We zijn volledig onafhankelijk. Dat betekent: geen producten, geen provisies, geen verborgen belangen.
Soms is ons beste advies om iets niet te doen. Dan hoor je dat ook.
Nadam Schmidt
Als holistisch financieel planner help ik je om complexe financiële vraagstukken terug te brengen tot heldere keuzes en duidelijke richting. Met ruim twintig jaar ervaring in de bancaire sector, onder andere bij ING Wealth Management en ABN AMRO, weet ik hoe geld snel complex kan worden. Juist wanneer je het ogenschijnlijk goed voor elkaar hebt, dan gaat het bij veel mensen schuren en groeit jouw behoefte aan regie.
In mijn werk zag ik dat mensen met een vermogen tussen €500.000 en €10.000.000 vaak wel méér geld, maar niet méér rust of vrijheid ervaren. De verbinding tussen geld en leven ontbreekt. Dat inzicht vormde de basis voor de realisatie van mijjn eigen onderdernemersdroom: Holistic Banker.
Ik help je om jouw levenswensen te vertalen naar een realistisch en samenhangend financieel plan. Daarbij scheid ik hoofd- van bijzaken, breng overzicht waar het vastloopt en geef eerlijk advies. Ook als dat betekent dat je iets níét moet doen.
Ook mijn eigen ervaring met beleggen, vastgoed en andere investeringen neem ik mee in mijn werk. Niet als blauwdruk, maar om keuzes en consequenties inzichtelijk te maken.
Buiten mijn werk hecht ik veel waarde aan ritme en reflectie. Mijn dagen beginnen vroeg, met aandacht voor lichaam en geest. Een balans die ik ook in mijn werk met klanten belangrijk vind.
Mijn rol is helder: jou en je eventuele partner helpen financiële keuzes te maken die rust geven en passen bij het leven dat jij wilt leiden. Zonder dat je partner aanwezig is, kunnen wij niets voor jou betekenen, tenzij je in scheiding ligt.
Brenda Jegen
Als business manager bij Holistic Banker zorg ik ervoor dat jouw traject helder, gestructureerd en zorgvuldig verloopt. Ik ben jouw vaste aanspreekpunt naast Nadam Schmidt en ik help bij een goede en warme onboarding. Voor jou betekent dat rust: je weet waar je aan toe bent, wat de volgende stap is en dat alles goed wordt opgevolgd.
Mijn kracht ligt in ontzorgen. Ik denk praktisch, ben enthousiast en houd overzicht. Door structuur aan te brengen en zaken uit handen te nemen, zorg ik ervoor dat jij en Nadam de ruimte hebben om te focussen op de inhoud en jij op de keuzes die voor jou echt belangrijk zijn.
Wat Holistic Banker voor mij bijzonder maakt, is de brede kijk op financiën én het leven. Rijkdom gaat niet alleen over geld, maar over vrijheid, mogelijkheden en het maken van bewuste keuzes. Ik denk graag in oplossingen en geloof dat er altijd ruimte is voor groei, ook wanneer het even vast lijkt te zitten.
En ja, ook dat persoonlijke stuk hoort erbij. Buiten het werk vind je me op momenten die voor mij echte rijkdom vertegenwoordigen: carnaval, wintersport, samen zijn met vrienden en familie en quality time met mijn gezin, mijn man Dennes, onze zoon Noah en Mylo, onze teckel.
Die balans tussen structuur en levensplezier neem ik ook mee in mijn werk.
Laat me gerust weten wanneer ik iets voor je kan betekenen. Samen zorgen we ervoor dat je altijd binnen redelijke termijn geholpen wordt.
Voor wie dit past
Holistic Banker past goed bij je als je:
- een totaal vermogen hebt tussen €500.000 en €10 miljoen. Dat mag in vastgoed ‘vastzitten’
- onderneemt of hebt ondernomen
- financiële rust belangrijker vindt dan maximale groei
- toe bent aan overzicht en richting
Wie past sowieso niet bij Holistic Banker?
Zoek je snelle optimalisaties of losse producten met de hoogste rendementen, dan zijn wij niet de juiste partij. Ook voelen wij ons niet thuis bij ‘big-spenders’, ‘macho-money types’ en mensen met onderliggende schuldenproblematiek. Wij worden niet blij van elkaar, gegarandeerd!
Voor alle anderen geef ik garanties op klanttevredenheid. Vraag gerust een aanbieding door het nemen van de eerste stap: een kennismakingsafspraak.
Wat dit je oplevert
Minder ruis. Meer helderheid. En financiële keuzes die passen bij het leven dat je wilt leiden.
Meer weten over hoe we werken?
Alles over de holistische benadering van geld
Alles over financieel plannen, vemogensbeheer en advies
Ook helpen we bij diverse life events
Relaties opbouwen of Scheiden
(Stief)kinderen
Wonen
Ondernemen
Pensioen
Het testament
De erfenis
Ontdek de Holistic Banker kennisbank
