Financial Planning
Een Holistic Banker maakt plannen die jouw leven op een positieve manier veranderen inclusief jouw geld.
Vaak ben jij meer gebaat bij een holistische aanpak en soms is een traditionele financiële planningsaanpak het beste vertrekpunt. Twijfel je wat bij jouw situatie past? Neem dan contact op en/of bel 06-82576966.
Holistisch bankieren bankieren is dus vlot en praktisch. Want ook als je een concrete geldvraag hebt, zoals een hypotheek of lijfrente, dan ben je van harte welkom voor onafhankelijk financieel advies
High impact full fact financial planning
Geldgericht én holistisch
Efficient, onafhankelijk, gecertificeerd, thats it. Jij krijgt antwoorden op jouw financiële en fiscale vragen.
- Twee gesprekken
- Financieel plan, gericht op antwoorden, actie, rendement en fiscale besparing
- Provisievrije hulp bij implementatie van investeringen, testamenten, hypotheek of lijfrente
- Particulier € 2.750, zakelijk € 4.500 exclusief 21% BTW
- Vervolgdienstverlening op maat
Financial Life planning
Holistisch, dé brug tussen je geld en je leven
Een strategie voor je geld én je leven. Je doet het belangrijkste eerst.
-
Vijf gesprekken van circa 2 uur in het slimme en beproefde EVOKE-model van George Kinder
- High impact full fact financial planning
- Beproefde hulpmiddelen die jou door het denkproces helpen
- Alleen € 6.850,- of Samen € 7.950,- exclusief 21% BTW
- DGA’s mogelijk surplus € 1.250
- Vervolgdienstverlening op maat
Refresher FLP
Holistisch, dé brug tussen je geld en je leven
Je weet wat je wilt en het moet nog een keer gezegd worden. Een strategie voor je geld én je leven. Je doet het belangrijkste eerst.
- EVOKE Financial Life Planning, in beknopte versie
- Jij bent proactief en gaat zelf aan de slag met hulpmaterialen
- High impact full fact financial planning
- Alleen € 4.850,- of samen € 5.950, exclusief 21% BTW
- DGA’s mogelijk surplus van € 1.250
- Vervolgdienstverlening op maat